财闻点金:折叠屏手机三季度出货量逆市暴涨90%

发布日期:2024-02-20 19:39    点击次数:78

  要闻精选

  1、乘联会初步统计:10月1-31日,乘用车市场零售202.6万辆,同比增长10%,环比增长0%;今年以来累计零售1,726万辆,同比增长3%。新能源10月1-31日,市场零售76.5万辆,同比增长39%,环比增长3%,今年以来累计零售595.2万辆,同比去年增长34%。

  2、外汇局表示,2023年10月,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据、地缘政治等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。我国经济保持恢复向好态势,经济发展的基本面没有改变,有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

  3、人民银行积极落实中央金融工作会议指示精神,持续加力推动“第二支箭”支持民营房地产企业债券融资。近期“第二支箭”将支持新城控股、美的置业、卓越商管等民营房企发行债券融资,同时龙湖、金辉、华宇、新希望地产等多家民营房企债券发行项目正在稳步推进中。未来有望看到“第二支箭”支持更多民营房企开展债券融资,满足企业合理的融资需求,促进金融与房地产良性循环。

  4、央行发布《推动中国金融市场高质量发展助力加快建设金融强国》专栏文章提到,下一阶段,中国人民银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神,加快建设中国特色现代金融市场体系,推动中国金融市场高质量发展,助力加快建设金融强国。

  5、中国央行数据显示,中国10月外汇储备为31012.2亿美元,预期31000亿美元,前值31150.7亿美元;中国10月末黄金储备报7120万盎司(约2214.57吨),环比增加74万盎司(约23.02吨),连续第十二个月增加黄金储备。

  重大事件

  三季度出货量同比增超90%,折叠屏手机市场继续逆市暴涨

  全球智能手机市场已连跌九个季度,只有折叠屏手机品类依然坚挺继续保持增长。据行业媒体统计,从今年7月中旬到10月中旬,近百天时间里,荣耀、OPPO、小米、三星、华为、传音等国内外手机厂商共发布13款折叠屏手机新品,几乎是上半年折叠屏手机新品数量的两倍。明年华为、三星计划将推出更具有价格竞争力的折叠屏手机,其他安卓手机厂商也将跟进,推动折叠机市场加速扩张。

  点评:折叠屏手机是安卓高端机型的重要品类,IDC报告指出,随着技术迭代,“厚重贵”的痛点正在被逐渐解决,产品更加轻薄,第三季度中国折叠屏手机出货量达196万台,同比增长90.4%。目前折叠屏手机保护盖板主要分为CPI和UTG两种技术路径,据势银统计,UTG在折叠屏终端市场的市占率迅速提升,2022年在折叠屏手机中UTG的渗透率已达86.3%,预计2023年将超过93%,逐渐取代CPI。华泰证券认为随着UTG工艺技术的持续优化,UTG的生产效率和产品性能有望进一步增强,其在折叠屏盖板材料中的份额有望继续提升,进而带动折叠屏产品的性能和用户体验改善。

  蓝思科技表示,在折叠屏手机领域,公司已与相关客户建立了深度合作,提供一站式产品解决方案和服务,包括且不限于外观防护3D玻璃、UTG玻璃、CPI薄膜,以及金属组件等等。公司在折叠屏智能手机UTG玻璃等领域已储备行业领先的技术优势,相关量产产品已应用于已上市折叠屏手机。

  新纶新材自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIXFold2、OPPOFindN等高端折叠屏手机,公司已有部分UTG盖板的辅助材料产品在量产,并正在研发UTG补强涂层及屏内OCA等产品。

  首销周期就超过100万台,小米14系列或创下新纪录

  小米集团创始人、董事长兼CEO雷军7日在微博与网友互动时称,小米14系列销量已超过100万台,目前缺货还是严重,正在催单。小米14系列于10月26日发布,10月31日首销,首销周期就超过100万台,或创下国产手机销量超百万台的新纪录。

  点评:据Canalys数据2023Q3全球智能手机出货量仅下跌1%,其中小米市场份额创下2021Q3以来新高达14%,位列第三。2023年,小米手机全球出货量已实现连续两个季度的环比稳健增长。东海证券表示,随着9月以来华为Mate60、iPhone15、小米14等旗舰新品陆续发布且持续迎来销量利好,叠加Q4传统旺季和双十一购物节的到来,我国智能手机市场有望在连续下滑10个季度后于Q4回暖,关注智能手机产业链的核心标的。

  太龙股份主要代理的产品有手机射频芯片、各种运动传感器、视频图像处理器、图像传感器等,小米是公司的重要客户。

  中电港授权分销产品下游应用领域覆盖范围较广,几乎涵盖了消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子等行业头部企业。小米是公司合作企业之一,与公司合作的小米包括北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司等。

  新车或将密集发布,10月多家车企新能源车销量再创历史新高

  近日多款新车即将发布。11月6日,据鸿蒙智行官微消息,鸿蒙智能汽车技术生态联盟11月9日聚势启程,鸿蒙智行首款高能智慧轿车智界S7将于11月9日开启预售。同日,据奇瑞汽车官微,奇瑞品牌全新新能源序列“风云”将于11月9日发布。此外,据媒体援引消息人士报道称,理想MEGA或将于11月17日的广州车展上开启盲定,12月将正式发布,并计划在明年2月份开始交付。据此前报道,问界M9计划于12月上市。

  点评:10月新能源汽车销量超预期,新车型推动下,问界、小鹏、智己等环比显著提升。近期新能源车企公布10月销量,多家车企新能源汽车销量再创历史新高,其中比亚迪、理想等销量稳步增长,问界、小鹏、智己等新车型逐步起量,销量环比提升显著。兴业证券戴畅表示,看好汽车四季度行情,“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车机会,汽车板块四季度会有明显超额收益。

  川环科技作为赛力斯的核心战略合作供应商,签署了战略合作协议,全面参与了金康赛力斯全系车型(问界M5/含EV和问界M7)的管路系统配套研发,目前上述车型的管路系统100%是由川环科技独家配套。

  经纬恒润与华为主要为合作关系,如公司提供的研发服务及解决方案业务,包括电子电气仿真测试解决方案、电子电气架构咨询服务、汽车网络开发服务等;公司配套的汽车电子产品蓝牙钥匙;公司采用华为的通讯模组方案等。

  第9批国家集采药品平均降价58%

  11月6日,第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种药品采购成功,拟中选药品平均降价58%,预计每年可节约药费182亿元。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药,以及急抢救药、短缺药等重点药品。治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊每粒(25mg)从平均约200元降至15元,每月可节约药费3880元左右。

  点评:2018年以来,国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采,值得注意的是,本次有多个国产创新药将参加本年度医保谈判。分析师认为,今年医保局对续约规则做了进一步优化(例如新增纳入4年以上的品种降幅在原基础上减半、纳入8年的品种纳入常规目录等),有利于医保目录内创新药的长期持续放量。

  京新药业首个小分子创新药安达西尼胶囊即将获批上市,有望成为第一批享受创新药新定价政策的新药。

  恒瑞医药在本次医保谈判中有卡瑞利珠单抗等产品进行新增适应症谈判,有磷酸瑞格列汀等产品进行首次医保谈判,有氟唑帕利等进行医保到期续约谈判。

  公告精选

  光迅科技:HW一直是公司重要客户近期公司业绩持续转暖

  陕西煤业:10月份煤炭产量1450.94万吨同比增加4.54%

  仙琚制药:公司产品氟马西尼注射液拟中选第九批全国药品集中采购

  普利制药:公司药品阿奇霉素干混悬剂和特利加压素注射液拟中选第九批全国药品集中采购

  温氏股份:10月销售肉猪收入43.91亿元

  君亭酒店:签订港中旅酒店有限公司&君亭酒店集团会员联盟合作协议

  江波龙:与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签署备忘录

  花园生物:奥美拉唑碳酸氢钠胶囊拟中选第九批全国药品集中采购

  爱美客:拟8.1亿元投建美丽健康产业化创新建设项目

  大秦铁路:1-10月大秦线累计完成货物运输量同比增长3.62%

  克明食品:子公司10月份生猪销售收入环比增长7.03%

  金城医药:金城泰尔胞磷胆碱钠注射液拟中选全国药品集中采购

  康恩贝:乙酰半胱氨酸颗粒拟中标第九批全国药品集中采购

  诺力股份:子公司拟兴建上海诺力国际总部项目



 




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